"광주 유망기업 증권시장 상장 및 투자유치 활성화를 위한" 상장 후보기업 모집공고

(재)광주테크노파크 공고 제2024-0184호 『『광주 유망기업 증권시장 상장 및 투자유치 활성화를 위한』『『『『『『『『『『『『『광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주 유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업유망기업 증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장증권시장 상장상장상장상장상장상장상장상장상장상장상장상장상장상장 및및및및및및및및및및및및및및 투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치투자유치 활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를활성화를 위한위한위한위한위한위한위한위한위한위한위한위한위한위한』』』』』』』』』』』』』』 맞춤형맞춤형 상장지원 수혜기업 모집 공고맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형맞춤형 상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원상장지원 수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업수혜기업 모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집모집 공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고공고 (재)광주테크노파크에서는 지역 내 증시 상장을 계획하고 있는 기업이 원활한 상장절차를 진행하고 증시상장을 통한 우량기업 성장 토대를 마련할 수 있도록 상장후보기업을 모집하고자 합니다.

2024. 08. 00.

(재)광주테크노파크원장 1 모집 개요 □ 지원목적 ᄋ 지역 내 증권시장 상장을 계획 또는 준비 중인 우수기업이 원활 한 상장절차를 진행 할 수 있도록 광주지역 상장후보기업 발굴 ᄋ 기술특례 상장 제도를 활용한 증시상장을 통해 활발한 투자활동 촉진 및 우량기업 성장 토대를 마련할 수 있도록 상장후보기업 지원체계 구축 등 □ 지원대상

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ᄋ 광주 소재 증권시장 상장 절차를 밟고 있거나 향후 3년 이내 상 장 계획이 있는 중소·벤처 기업 【 지원대상 요건 (1~3 중 1개 이상 충족)】 1 코넥스 기업 또는 상장주관사 체결기업 또는 기(旣) 투자기업*

• 공고일 기준 4년 이내 누적 투자유치액 10억원 이상

2 코스닥 시장 외형적 요건(수익성·매출액 기준) 충족기업

• 직전 사업연도 법인세차감전이익이 10억원이면서 자기자본이 15억원 이상 기업 또는 직

전 사업연도 법인세차감전이익이 50억원 이상 기업 3 코스닥 시장 외형적 요건(시장성·성장성 기준) 충족기업

• 최근 2년간 연평균 매출액증가율 20% 이상이면서 직전 사업연도 매출액 30억원 이상기업 또는 직전

사업연도 매출액 50억원 이상 기업

• 광주 소재 : 본사 또는 주된 공장이 광주에 소재한 경우

** 증권 시장 : 유가증권시장(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ), 코넥스(KONEX)

*** 투자실적 인정범위 : 중소기업창업투자회사, 한국벤처투자, 벤처투자조합, 농식품투자조합, 신기술사업금융업자, 신기술사업투자조합, 창업기획자(엑셀러레이터), 개인투자조합, 전문 개인투자자(전문엔젤), 크라우드펀딩, 한국산업은행, 중소기업은행, 일반은행, 기술보증기금, 신용보증기금, 신기술창업전문회사, 공공연구기관첨단기술지주회사, 산학협력기술지주회사, 기관전용 사모집합투자기구, 외국투자회사 □ 지원내용 광주상장후보기업 선정 ∙ 광주상장후보기업 선정 및 상장후보기업 관리 지속 지역 출자펀드 연계 상장후보기업간 네트워크 후속투자 및 투자지원 ∙간담회. 교육 등을 통한 상장후보기업 ∙ 지역펀드 연계 라운드별 후속투자 간 네트워크 및 VC 네트워크 매칭 및 투자유치 지원 한국거래소 연계 컨설팅 상장지원 ∙성장사다리 등 현장맞춤 ∙기업방문 찾아가는 1:1 컨설팅 Bottom-up 프로그램 기획 및

• 상장컨설팅 및 애로사항 청취

상장절차 지원 □ 지원절차 후보기업 지원 및 성과관 현장방문 간담회‧교육 수요조사 사업계획 반영 발굴 리 한국거래소 → → 증권시장 → 증권시장 상장 → → 매년/ 3~4 (KRX)연계 차년도 지원방 IPO지원 및 성 상장현황 및 간 IPO 애로사항 및 분기 현장방문 향 수립 과관리 담회 /12월 수요조사 /4분기

□ 주요 상장 절차 상장예비 예비실사(사전) 예비실사(준비) 예비심사 심사청구

• 지정감사인신청

• Due-Diligence 분석

• 감리대상확인

→ - 이사회결의 → - IPO 적합여부검토 → - 예비심사청구 승인 →

• 정관준비

• 명의개서 대행계약 - 주관사에 의한 - 공모를 위한 유가증권

• 대표주관사 선정

• 내부공시조직정비 유가 증권분석 신고서 제출

• K-IFPS(국제회계)

공정가치평가 통제시스템 구축 상장신청 및 매매개시 IR‧Book Building 청약 및 납입 상장 주가관리 (본실사)

• IR → → →

• 인수단 및 지점망을 - 동시호가에 의해

• Book Building - 상장 주가관리

통한 청약 및 납입 매매개시 (KRX) (공모가 산정)

□ 광주 상장후보기업 지원 프로그램 구 분 분 류 주요내용 비 고 K-IFPS 상장을 위한 국제회계기준으로 재무재표 변환 통제시스템구축 내부 통제시스템(ERP 등) 구축 비용 예비실사(사전) 정관준비 정관정비 등에 대해 소요되는 비용 대표주관사 회계감사 수수료 대표주관사 선정 (금융감독원 감사인 신청 → 지정 → 수수료) 신규 지원사업 Due-Diligence(선택) 대상 기업의 비즈니스, 자산, 재무, 법률리스크 평가 및 성장사다리 예비실사(준비) 현재 시장에서 정상거래에서 자산이나 부채를 거래할 때 공정가치평가(선택) 연계지원 예정 지급하게 될 가격 산출 기술평가 전문기관에 의뢰한 기술평가 소요비용 상장예비심사청구 유가 증권분석 (기술특례 상장비용)

예비심사 유가증권 신고서 제출 상장심사 수수료

• 한국거래소(KRX)연계 기업방문, 컨설팅, 교육 등

네트워크 네트워크 펀드 연계

• 기존 상장기업 및 기술특례 우사사례

투자검토 각 라운드 투자별 지역 및 광주tp 출자펀드 AC/VC 투자 검토 및 독려 펀드 연계

• 세부지원프로그램 지원메뉴판(붙임1. 공고문 참조)

□ 향 후 추진일정 추진 내용 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 상장후보기업 발굴‧지원 수 시 2025 상장후보기업 지원사업공고 협약 및 IPO 지원 현장방문, 간담회, 수요조사

2 신청서 접수 □ 공고기간 : 2024. 08. 05.(월) ~ 2024.08.30.(금)

ᄋ 2020년부터 지속 모집 및 관리중인 상장후보기업 현행화(상장 추진 여부 및 현황점검) 및 신규 상장후보기업 발굴 □ 제출서류 : 신규/연장 공고에 따라 상이(붙임 참조)

ᄋ 기존 기업과 신규기업 연장 및 추가 신청 방식 (택1)

• 기 발굴 광주상장후보기업(19개사 세부기업명 비공개) 선정 방법

연장 신청 적정성 검토 지속관리 → → 기업 → TP TP(적정성 검토) 광주 상장후보기업

• 신규 상장후보기업 선정 방법

신규 신청 적정성 검토 평 가 상장기업 선정 → → → 기업 → TP TP(적정성 검토) 외부평가(서면) 광주 상장후보기업 ※ 지원제외기업(공고일 기준)

ᄋ 신청기업 및 기술 등이 사업목적에 부합하지 않는 경우 ᄋ 부도, 휴폐업, 국세(지방세) 체납처분, 채무불이행자, 파산‧회생기업

• 단, 회생인가를 받은 기업, 중소기업진흥공단 등으로부터 재창업 자금을 지원 받은 기업 등

정부・공공기관으로부터 재기지원 필요성을 인정받은 자(기업)는 참여 가능 ᄋ 제출 서류 미비 또는 제출서류가 사실과 다른 경우 ᄋ 최근년도 외부감사의견이 “의견거절” 또는 “부적정”인 경우 ᄋ 최근 3년 이내 타기관의 증시상장비용 지원 사업 관련 지원금을 받았거나 지원 예정인 기업(중복지원 불가)

□ 신청방법 : 접수기간 내 이메일(PDF 파일) 제출 □ 접수 및 문의처

(61008) 광주광역시 북구 첨단과기로333 광주테크노파크

접수처 본부동 1층 투자성장팀 장윤복 선임 기관명 담당자 전화번호 이메일 (재)광주테크노파크 장윤복 선임 062-602-7216 itsyunbok@gjtp.or.kr 투자성장팀

4 기타 유의사항 ᄋ 제출된 서류는 반환되지 않으며, 서류 및 신청서가 허위인 경우 관련 규정에 의거 선정 취소 및 지원이 종료될 수 있음 ᄋ 선정평가에 의하여 지원 대상에서 탈락될 수 있으며, 지원규모 등 주요 내용은 평가 결과에 따라 조정될 수 있음 ᄋ 지원종료 후 주관기관의 사업성과 활용을 위한 제반자료 요청 시 적극 협조하여야 함 붙임 지원신청서(양식) 각 1부. 끝.

별첨 1 상장지원 메뉴판(안) 지원금 지원유형 세세부프로그램명 상세 지원내용 지원목표 한도 IR 자료 IR자료제작 투자유치 IR자료제작 지원 10,000 (전후비교표) 컨설팅일지 IR컨설팅 투자유치용 IR 자료 컨설팅 지원 5,000 IR 자료 영상 1식 IR마케팅 기술소개 영상제작(IR용) 및 BM수립 BM 10,000 전후비교 요건검토 요건검토 지원 식약처 요구자료 분석 및 요건검토지원 10,000 보고서 인증컨설 인증 컨설팅 FDA/CE/MER 인증 컨설팅지원 팅 10,000 보고서 보고서 보험급여 컨설팅 보험급여 적용 및 GMP 사전 컨설팅 1식 10,000 (세부산출) 임상계획서 임상 컨설팅 임상시험계획 승인 등 임상관련 행정지원 10,000 (향후일정) 특허분석 상장지원 특허분석 국내외 기술특허분석 및 경쟁력분석지원 보고서 10,000 (전후비교표)

상장컨설팅 상장 전문가 1:1 매칭을 통한 컨설팅 보고서 10,000 회계감사 K-IFPS 국제회계기준 재무재표 변환지원 30,000 보고서 내부통제시스템 내부 통제시스템(ERP)변환지원 보고서 30,000 대표주관사 회계감사 지원 회계감사 회계감사 (금강권 감사인 신청에 따른 지정 30,000 보고서 감사 수수료) 공정가치평가비 지원 공정가치평가 공정가치평가 (현 시장에서 정상거래에 자산이나 30,000 보고서 부채를 거래할 때 가격산출)

유가증권분석 지원 및 기술특례 상 기술특례 기술특례상장 30,000 장비용 지원 상장신청서 증권신고 유가증권 신고 상장심사 수수료 지 유가증권 신고 상장 30,000 원 보고서 ※ 광주상장후보기업 확정 시, 차기년도 성장사다리 및 신규사업(상장지원) 연계 지원 예정

• 해당년도 상장진행에 따라 수요조사 및 간담회 결과 반영 지원개사 조정 예정